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Calyon intervient en tant que joint-bookrunner de l'émission obligataire à deux tranches de RWE
Le 12 novembre, RWE Finance B.V. a lancé une émission de référence en euro, composée de deux tranches à cinq et dix ans.
RWE a profité de la qualité de ses résultats trimestriels, publiés la veille, pour se présenter sur le marché. L’opération a été largement sursouscrite, permettant au groupe de lever EUR 2 milliards pour financer ses besoins courants. Il s’agit de la première émission obligataire internationale de RWE depuis juillet 2004.
Calyon, Deutsche Bank, Barclays Capital et Unicredit (HVB) sont intervenus en qualité de teneurs de livres.
RWE AG est une société allemande d'énergie électrique et de service public de gaz naturel établie en 1898 et basée à Essen. A travers ses filiales, cette société d'énergie distribue l'électricité et le gaz à ses clients principalement en Europe.