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14/08/2009 / POLOGNE / RESSOURCES NATURELLES, INFRASTRUCTURE ET ÉLECTRICITÉ
Calyon intervient dans un grand projet d'infrastructure en Pologne
Calyon est intervenu en qualité de conseil financier et de mandated lead arranger pour Autostrada Wielkopolska II S.A. (AWSA). D’un montant de EUR 1,56 milliard, la transaction a été réalisée pour le projet de l’autoroute A2 (deuxième tronçon) en Pologne. Les principaux partenaires du projet sont Kulczyk Holding, Strabag et Meridiam Infrastructure.
La transaction permettra de financer la construction de l’autoroute A2 entre Nowy Tomysl et Swiecko, à la frontière germano-polonaise, ainsi que les besoins en fonds de roulement. Le montage comporte trois volets :
- une facilité d’EUR 1 milliard sur 27 ans de la Banque européenne d’investissement,
- une facilité de crédit de EUR 400 millions sur 20 ans fournie par neuf banques internationales,
- une facilité de TVA de PLN 150 millions.
Cette transaction est un grand succès commercial. Elle témoigne de la capacité de la banque à lever de la dette à long terme pour financer de grands projets dans des conditions de marché difficiles.
L’opération est le fruit d’une fructueuse collaboration entre les équipes de Calyon basées à Paris, Varsovie et Londres et AWSA et son autre conseiller financier.
L’autoroute A2 est un important maillon du Réseau Transeuropéen (« RTE »), couloir stratégique reliant Berlin, Varsovie et Moscou. Le deuxième tronçon reliera le premier tronçon de l’autoroute à la frontière allemande.
