Calyon est intervenu en qualité de chef de file, teneur de livre et d’agent administratif pour la ligne de crédit, et en qualité de senior co-lead manager pour l’émission senior destinées à financer le projet Bridgepoint Hospital sous l’égide de Plenary Group et Innisfree. La ligne de crédit sur environ 4 ans a été finalisée sur la base d’un engagement primaire de EUR 42,5 millions et d’un engagement final de EUR 111,9 millions. L’obligation senior à échéance d’environ 34 ans porte sur un montant de EUR 164,8 millions.

Cette transaction constitue le premier financement de projet d’infrastructures sociales de Calyon au Canada. Elle a été dirigée par les équipes Ressources naturelles, Infrastructure et Electricité de Calyon à New York.

Le projet prévoit la conception, la construction, le financement et l’exploitation d’un hôpital public d’une capacité de 472 lits à Toronto conformément à un contrat de concession de construction sur plus de 30 ans avec Bridgepoint Hospital. Le nouveau complexe, qui remplacera l’ancien établissement, sera construit selon des caractéristiques écologiques et durables, et destiné spécifiquement aux patients souffrant de maladies chroniques complexes (polypathologies incurables). La construction du nouvel hôpital sera achevée début 2013 et les patients y seront admis au printemps de cette même année.