Le 30 juin 2009, Calyon, en tant que chef de file et teneur de livres associé (aux côtés de BNP Paribas et Lazard-Natixis) a lancé une émission OceaneLes Obligations Convertibles En Actions Nouvelles ou Existantes s'exercent lorsque l'émetteur d'une obligation convertible peut remettre au créditeur soit de nouvelles actions émises pour l'occasion, soit des actions existantes qu'il détient en portefeuille, par exemple à la suite d'un rachat d'actions (source : Vernimmen.net). pour Maurel & Prom. A échéance 31 juillet 2014, l’émission est d’un montant nominal d’environ EUR 259 millions, porté à EUR 298 millions par l'exercice de l'option de surallocation. La date d'émission et de règlement-livraison des obligations a eu lieu le 7 juillet 2009.

L'objectif de l'émission est le refinancement partiel anticipé de l'Oceane arrivant à échéance au 1er janvier 2010, mené sous la forme de construction d'un livre d'ordres inversé en parallèle de la construction du livre d'ordres de la nouvelle émission.

La valeur nominale des obligations a été fixée à EUR 15,60, représentant une prime de 30% par rapport au cours de référence, soit le haut de la fourchette initiale proposée de 25 à 30%. Chaque obligation donne droit à un coupon annuel de 7,125%, qui a été fixé au milieu de la fourchette proposée de 6,75 à 7,50%. L'opération a rencontré un grand succès auprès des investisseurs directionnels qui ont représenté environ 80% des allocations. Les investisseurs français ont représenté 50% des allocations, le reste étant alloué auprès d'investisseurs anglais et suisses principalement.

Lire l'interview de Didier Gaffinel, Managing director Equity Capital Markets et Frank Pluta, responsable des activités RBL et en charge du coverage de Maurel & Prom.