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Calyon intervient auprès de Safran pour une émission obligataire
En novembre 2009, Calyon est intervenu en tant que joint bookrunner pour le lancement d’une émission obligataire en faveur de Safran.
Cette émission obligataire inaugurale est d’un montant total de EUR 750 millions à 5 ans (échéance novembre 2014) avec un coupon annuel de 4,00%. Le livre d’ordres a atteint plus de EUR 2,3 milliards en une heure.
Cette émission permettra à Safran de diversifier ses sources de financement, d’allonger la durée moyenne de son endettement et de se doter des moyens de poursuivre sa croissance. Les fonds levés seront utilisés pour les besoins généraux du Groupe.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines Aérospatial (propulsion, équipements), Défense et Sécurité.
