Calyon est intervenu, en tant que chef de file associé, dans l’augmentation de capital de EUR 2 milliards annoncée par Axa le 9 novembre 2009. La période de souscription s’est étendue du 10 au 23 novembre 2009 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription ont été cotés et négociables sur Euronext Paris. Le règlement-livraison et l’admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Paris ont eu lieu le 4 décembre 2009.

L’émission offre des droits préférentiels de souscription aux actionnaires existants d’Axa. Les actionnaires se sont vu attribuer un droit préférentiel de souscription pour chaque action détenue à la clôture des marchés le 9 novembre 2009. 12 droits préférentiels de souscription donnent le droit de souscrire à une action nouvelle au prix de souscription de EUR 11,90.

Cette opération a rencontré un vif succès avec un taux de souscription de 272% et se traduit par la création de 174 123 628 actions nouvelles.

Elle servira à saisir de futures opportunités d’acquisition, en priorité dans les marchés à forte croissance et incluant le rachat éventuel de minoritaires en Europe de l’Est.

"Au travers de cette augmentation de capital, nos actionnaires auront la possibilité de tirer parti des perspectives offertes par les opportunités d’acquisition nées du contexte de marché actuel", a déclaré Henri de Castries, Président du Directoire d’AXA.

Elles permettront également de mener à bien le renforcement du groupe en Asie par la cession à AMP de sa participation dans les activités australienne et néo-zélandaise d’AXA APH et par l’acquisition de 100% des activités d’AXA APH en Asie.

"Le rôle  de Calyon dans cette augmentation de capital confirme notre volonté d’accompagner le Groupe dans ses orientations stratégiques.", précise Olivier Aubertin, Banquier Conseil.