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Calyon finalise sa cinquième syndication avec Zain / MTC
Calyon est intervenu en qualité d'Initial Mandated Lead Arranger (IMLA), Bookrunner et banque de documentation dans sa cinquième syndication bancaire pour le compte de Zain (MTC).
Calyon vient de finaliser sa cinquième syndication bancaire pour le compte de Zain (MTC). Cet opérateur koweïtien de télécommunications mène une stratégie de croissance offensive au Moyen-Orient et en Afrique. Calyon est intervenu en qualité d'initial mandated lead arranger (IMLA), Bookrunner et banque de documentation.
Finalisée en avril 2008, cette dernière transaction portait sur le refinancement d'un crédit Murabaha Forme de crédit qui permet au client d'effectuer un achat sans avoir à contracter un emprunt portant intérêt. La banque achète un bien puis le vend au client en différé.
(l'équivalent d'une syndication en finance islamique) à un an, d'un montant de USD 1,2 milliard, signé en décembre 2006.
Le financement a été souscrit en décembre 2007 par les sept Mandated Lead Arrangers, la phase de syndication générale ayant débuté en janvier 2008.
Depuis 2005, Calyon a syndiqué plus de USD 12 milliards de dette pour le compte de MTC et de ses principales filiales à l'étranger. A chaque occasion, Calyon a obtenu les rôles d'Initial Mandated Lead Arranger et de Bookrunner, confirmant ainsi son appartenance au premier cercle de banques internationales de Zain.