Le 14 janvier dernier, Calyon est intervenu auprès de la Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France (3CIF) dans l'émission d'un emprunt obligataire d’un montant de EUR 750 millions à 5 ans avec un coupon de 3,75 %. Calyon est intervenu en tant que co-chef de file avec BNP Paribas, Crédit Suisse et LBBW.

L’émission obligataire a rencontré un grand succès malgré une offre abondante sur le marché primaire en ce début d’année. Le livre d’ordres a rapidement dépassé EUR 1 milliard démontrant la confiance des investisseurs majoritairement étrangers.

Cette opération fait partie du programme de financement du Groupe qui intègre également des émissions de dettes sécurisées.

3CIF intervient pour le compte du Groupe Crédit Immobilier de France, acteur important du marché hypothécaire français.

Ce mandat démontre la qualité des relations entre Calyon et le Groupe Crédit Immobilier de France.