Calyon a été mandaté comme chef de file et teneur de livre d’un crédit senior octroyé à ACS Infrastructure. La transaction, d’un montant de EUR 781 millions et d’une durée de 10 ans, a pour but de financer le développement de la voie express I-595. Onze autres banques ont également participé à l’opération. L’engagement de Calyon atteint USD 97 millions. L’emprunt ayant été sursouscrit de 20%, la participation finale de Calyon est largement inférieure au montant approuvé initialement.

Le projet, parrainé par ACS, vise à financer la reconstruction et l’exploitation d’un tronçon de 17 kilomètres d’une voie express de Floride faisant l’objet d’un contrat de concession de 35 ans avec FDOT, une agence de l’État de Floride, qui est noté AAA/ Aa1. La dette levée pour financer le projet inclut également un prêt subordonné TIFIA (Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act) d’une durée de 34 ans et d’un montant de USD 678 millions octroyé par le Ministère américain des Transports. La transaction est la première opération de type P3 (partenariat public/privé) conclue aux Etats-Unis depuis 2007.

L’axe routier existant, qui dessert l’agglomération de Fort Lauderdale, est très fréquemment saturé. Le projet vise à modifier la voie principale et les voies de desserte actuelles en y ajoutant trois voies express à sens réversible.

ACS (« Actividades de construccion y servicios ») est un acteur mondial de tout premier plan du secteur de la construction et des services. Fondé en 1983, le groupe espagnol emploie plus de 140 000 personnes.