Le 8 septembre, Calyon a participé en tant que teneur de livre à une émission obligataire d’un montant de EUR 2,5 milliards, pour le compte d’EDF.

Avec un taux d’intérêt fixé à 4,625%, l’émission est à échéance 15 ans. Il s’agit de la plus importante émission obligataire avec une telle maturité pour un corporate, depuis la création du marché Euro.

Le livre d’ordres dépassait EUR 11 milliards. L’opération a été entièrement souscrite par des investisseurs institutionnels.

Depuis janvier 2008, EDF a réalisé six émissions obligataires en euro, dont cinq ont été dirigées par Calyon. Elles visent à financer les dernières acquisitions du groupe, dont celle de British Energy, exploitant britannique de centrales nucléaires, fin 2008.

Cette nouvelle opération témoigne de la reconnaissance du groupe EDF pour le soutien de Calyon en matière de financements.

Le groupe EDF est un leader européen de l'énergie, présent sur tous les métiers de l'électricité, de la production au négoce, et de plus en plus actif sur la chaîne du gaz en Europe. Acteur principal du marché français de l'électricité, il est solidement implanté en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Italie.

« Cette cinquième participation de Calyon confirme sa place parmi les banques de premier cercle du groupe EDF. Elle récompense également l’expertise des équipes de Calyon sur le marché obligataire. » précise Claire Mahou, Banquier Conseil.