Calyon a agi en tant qu’agent des facilités et coordinateur global pour les deux financements de Turkcell, d’une valeur de USD 360 millions. La transaction se compose de deux crédits acheteurs. Le premier, d’un montant de USD 285 millions, vise à financer du matériel 2G et 3G pour Turkcell en Turquie. Le second, d’un montant de USD 75 millions, a pour objectif le financement du matériel 2G pour Astelit, la filiale ukrainienne de Turkcell. Le matériel et les services seront fournis par Ericsson. Les deux crédits acheteurs sont couverts à 95% par l’assureur crédit export suédois EKN, et 100% des fonds sont apportés par l’entité gouvernementale suédoise SEK. Les crédits acheteurs sont partagés à part égale entre Calyon et Nordea Bank AB.

La signature rapide de ces financements a été possible grâce à plusieurs facteurs : les fortes implications des arrangeurs, d’EKN, de SEK, de Turkcell et d’Astelit, la structure innovante, les conditions attractives liées au financement par SEK, la structure utilisée pour l’Ukraine avec Financell (société projet néerlandaise détenue par Turkcell, comme emprunteur et Turkcell comme garant) ainsi que l’étroite collaboration entre les départements Export & Trade Finance, Telecoms et Coverage de Calyon.

Etabli en 1994, Turkcell est leader en téléphonie mobile avec près de 37 millions d’abonnés en Turquie. C’est le deuxième opérateur en Europe avec 62 millions d’abonnés.