Calyon a codirigé une émission obligataire de EUR 750 millions aux côtés d’UniCredit, Intesa Sanpaolo et RBS pour Lottomatica. D’une durée de sept ans, les obligations portent un coupon de 5,375%.

Lottomatica a présenté l’opération lors d’un roadshow organisé en Europe. Après une heure seulement de pré-marketing, l’émission a été officiellement annoncée pour un montant de EUR 750 millions, les investisseurs ayant manifesté un vif intérêt.

Véritable succès avec près de EUR 5 milliards d’ordres reçus, la transaction a été rapidement bouclée et le prix fixé dans le bas de la fourchette indicative.

Cette réussite s’explique en partie par une étroite collaboration entre les équipes de Calyon en Italie et à New York.

Lottomatica, filiale majoritaire de De Agostini est l’un des leaders de l’industrie du jeu. La société est cotée à la Bourse de Milan.