Calyon est intervenu en qualité de teneur de livre et co-chef de file d’une émission obligataire senior de EUR 1,75 milliard à 15 ans pour le compte du groupe Generali.

 

Il s’agit de la plus importante émission obligataire à une tranche jamais réalisée par Generali, qui utilisera le produit de l’opération pour refinancer sa dette. L’émission est également la plus importante lancée par une institution financière en Italie en 2009. 

 

Véritable succès, l’opération témoigne des relations étroites que Calyon entretient avec les dirigeants du groupe d’assurances italien. Elle atteste également du savoir-faire de la Banque dans les activités de dette et marchés de crédit, tant en matière d’origination que d’exécution.

 

Le groupe Generali est l’un des leaders mondiaux de l’assurance et des services financiers et l’un des premiers acteurs du marché en Italie. Sa maison-mère, Assicurazioni Generali, fondée en 1831 à Trieste, constitue la principale entité opérationnelle du Groupe.