Calyon a codirigé une émission obligataire de référence de EUR 3,5 milliards à deux ans pour Dexia Crédit Local, garantie par les Etats.

Malgré la situation délicate des marchés primaires obligataires en mars, l’opération a suscité un vif intérêt puisque près de EUR 4 milliards d’ordres ont été reçus de 150 investisseurs, témoignant de la forte notoriété de Dexia. Au final, la distribution a été équilibrée au plan géographique, deux tiers de l’émission ayant été placés auprès d’investisseurs non domestiques.

Dexia est une banque européenne spécialisée dans le financement du secteur public et des entreprises. Elle offre notamment aux collectivités locales une large palette de solutions bancaires et financières. Elle est également un acteur important dans la banque de détail et la banque commerciale, principalement en Belgique, au Luxembourg et en Turquie.