Le 8 juillet 2009, Verbund-International Finance B.V. a émis un emprunt obligataire de référence d’échéance dix ans et d’un montant de EUR 840 millions. L’obligation est garantie par Verbund AG - Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG.

Le produit de l’opération sera utilisé, entre autres, pour refinancer l’apport en numéraire utilisé par Verbund pour acheter à E. ON 13 centrales hydrauliques allemandes dans le cadre d’un contrat signé en juin 2009.

Calyon, BNP Paribas, Morgan Stanley et Raiffeisen Zentralbank Oesterreich ont participé à cette émission, six fois sursouscrite, en tant que teneurs de livre associés.

C’était la première fois que Calyon agissait en qualité de teneur de livre associé d’un emprunt obligataire lancé par une entreprise autrichienne.

Verbund, le plus grand producteur et distributeur d’électricité en Autriche, est l’un des principaux producteurs d’hydroélectricité et l’une des compagnies d’électricité les plus rentables d’Europe. L’entreprise compte 2 500 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires de plus de EUR 3 milliards par an.