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17/07/2009 / ALLEMAGNE / DETTE ET MARCHÉS DE CRÉDIT

Calyon codirige une émission obligataire de référence pour Allianz


Le 15 juillet 2009, Allianz a émis EUR 1,5 milliard d’obligations senior à 10 ans. Garantie par Allianz SE, l’émission a été réalisée via la filiale financière néerlandaise du groupe, Allianz Finance II B.V. Les obligations devraient être cotées à la Bourse luxembourgeoise.

Calyon, Commerzbank et Deutsche Bank sont intervenus en qualité de teneurs de livre conjoints. L’émission, qui a suscité un vif appétit en Europe, a été largement sursouscrite. Il s’agit de la première émission d’obligations senior à 10 ans réalisée dans le secteur financier depuis la faillite de Lehman.

Avec près de 75 millions de clients dans 70 pays et près de 155.000 collaborateurs, Allianz est l’un des premiers groupes financiers mondiaux, présent dans l’assurance, la gestion d’actifs et la banque.

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