Calyon a codirigé une émission d’obligations convertibles à 5 ans pour Sol Meliá, offrant un coupon de 5%. Calyon et Deutsche Bank sont parvenus à augmenter le montant de l’émission à EUR 200 millions, contre EUR 150 millions prévus initialement. Sol Meliá a choisi Calyon pour son expertise et la solide relation qu'ils entretiennent.

 

Depuis 2003, Calyon s’est attaché à développer sa relation avec ce client. En 2007, la Banque (aux côtés de BBVA) a remporté son premier succès avec Sol Meliá en intervenant comme teneur de livres dans le cadre du refinancement d’un crédit syndiqué de EUR 200 millions, une transaction de référence pour Sol Meliá. Malgré un contexte difficile en 2008, Calyon a entretenu une bonne relation avec le groupe en mettant en œuvre une politique commerciale dynamique, misant sur des produits d’intermédiation tels que ceux proposés par les lignes métiers Dette et marchés de crédit, Corporate Brokerage et Equity Capital Markets.

 

Sol Meliá est le premier exploitant de villages de vacances et le 13ème groupe hôtelier mondial. En Espagne, la société est numéro un de l’hôtellerie de loisirs et de centre ville. A l’heure actuelle, Sol Meliá exploite plus de 300 hôtels dans 30 pays du monde, et emploie plus de 35 000 personnes.