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Calyon codirige l'augmentation de capital de Saint-Gobain
Calyon a été mandaté comme teneur de livre, aux côtés de BNP Paribas et J.P Morgan, dans le cadre de l’augmentation de capital de Saint-Gobain.
Cette opération, annoncée le 20 février 2009, a été effectuée par attribution gratuite de bons de souscription d’actions (BSA) pour un montant total de EUR 1,5 milliards. Sept bons ont permis aux actionnaires existants de souscrire à deux actions nouvelles au prix de 14 euros par actions.
L’augmentation de capital a été clôturée avec succès le 18 mars 2009 et souscrite à hauteur de 96%. Le reliquat non souscrit a été placé en quelques minutes au prix de marché soit EUR 20,79.
Saint-Gobain, leader mondial sur les marchés de l’habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction. Avec un chiffre d’affaires de EUR 43,8 milliards en 2008, Saint-Gobain est présent dans 59 pays et compte près de 210 000 salariés.
Régis Leenhardt, banquier conseil de Saint-Gobain et Olivier Jacquet, managing director Equity Capital Markets, présentent cette opération.
