Calyon a codirigé la première émission d’obligations sécurisées de Barclays. Cette opération de EUR 2 milliards a marqué la réouverture du marché britannique des obligations sécurisées, fermé depuis près de deux ans.

Cette émission à 10 ans est la première émission réglementée d’obligations sécurisées réalisée sur le marché britannique. Plus de EUR 8 milliards d’ordres ont été recueillis, au prix officiel communiqué initialement.

Basé au Royaume-Uni, Barclays est un groupe international de services financiers agissant principalement dans les activités de banque de détail et commerciale, banque d’investissement et gestion d’actifs et se distingue avec une présence internationale en Europe, Amérique, Afrique et Asie. Riche d’une histoire de plus de 300 ans, Barclays est implanté dans plus de 50 pays et emploie environ 145 000 collaborateurs. La banque regroupe près de 49 millions de clients dans le monde.