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04/02/2009 / ALLEMAGNE / DETTE ET MARCHÉS DE CRÉDIT
Calyon co-dirige une émission obligataire de référence pour le compte de Volkswagen
Le 30 janvier, Volkswagen International Finance B.V. a lancé une émission obligataire de référence en euro, structurée en deux tranches :
- une tranche à trois ans de EUR 2,5 milliards,
- une tranche à 7 ans de EUR 1 milliard.
Il s’agit de l’une des plus importantes émissions en euro réalisée dans le secteur automobile ces dernières années. Avec plus de EUR 12 milliards d’ordres reçus, la transaction a été largement sursouscrite.
Aux côtés de Calyon, BayernLB, Commerzbank, Royal Bank of Scotland et Société Générale sont intervenus en qualité de co-chefs de file de l’émission, garantie par Volkswagen AG.