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Calyon, co-chef de file pour l'émission obligataire de la RATP
Calyon a été mandaté co-chef de file pour l’émission obligataire de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP).
La taille de l’émission était de EUR 600 millions avec une maturité 12 ans. La sursouscription des investisseurs a été de EUR 1,4 milliard, le livre d’ordres ayant été fermé rapidement. La taille maximale de l’opération était connue dès le début de l’offre; cela a permis à la RATP de profiter du dynamisme de la souscription et obtenir ainsi le spread de sortie le plus serré. Plus de 80 investisseurs ont participé à cette opération, prouvant, si besoin était, la pertinence et l’attrait de l’offre de la RATP.
La RATP est notée Aaa par Moody's Investors Service et AAA par Fitch Ratings.
Créé en 1949, le groupe de transports occupe le 6ème rang mondial des opérateurs de transport urbain. Regroupant près de 45 000 employés, la RATP assure le transport de 10 millions de voyageurs par jour.
