Calyon a agi en tant que co-chef de file pour la première émission obligataire de Areva.

La transaction se compose de EUR 2,250 milliards d'obligations, dont une tranche de EUR 1,25 milliard à sept ans, coupon 3,875%, et une d'un milliard d'euros à quinze ans, coupon 4,875%. Cette émission, notée A (Standard &Poor's), a été souscrite plus de sept fois et placée auprès d’un large panel d’investisseurs européens.

"Le livre d'ordres a été fermé en dix minutes, pour un montant final de plus de EUR 16 milliards", a indiqué le groupe nucléaire dans un communiqué.

L’émission obligataire va permettre à Areva d’étendre significativement l’échéance moyenne de sa dette et de soutenir son plan de développement.

"Areva se réjouit de l'intérêt porté par les investisseurs à cette toute première émission obligataire. Il s'agit d'une preuve de confiance et d'une marque de soutien à la stratégie du groupe", a commenté Alain-Pierre Raynaud, Directeur Financier du groupe Areva.

Areva est un expert mondial des énergies et notamment de l’énergie nucléaire. Le groupe rassemble près de 75 000 collaborateurs dans le monde.