Calyon est intervenu, aux côtés d’IntesaSanPaolo, Bank of America et BNP Paribas, en qualité de co-chef de file d’un financement de EUR 550 millions pour Davide Campari Milano. Le financement comprend un prêt à terme multidevise et un crédit revolving. Calyon revendra EUR 30 millions de sa participation à Cariparma (banque de détail italienne, filiale de Crédit Agricole).

Calyon travaillait sur cette opération depuis 2008. Le financement permettra à Campari de racheter à Pernod Ricard la marque Wild Turkey. Calyon a également été mandaté co-conseil financier, chargé de remettre au conseil d’administration de Campari l’attestation d’équité relative au prix proposé.

Parallèlement, Calyon est l’un des agents chargés du placement privé américain de Campari.

Gruppo Campari est l’un des principaux acteurs mondiaux du secteur des boissons. Il distribue plus de 40 marques premium et super premium dans plus de 190 pays. Le groupe, qui emploie plus de 2.000 personnes, est présent dans trois lignes de métier : spiritueux, vins et boissons non alcoolisées.