Calyon a été retenu par ORPEA comme chef de file teneur de livre, aux côtés de Deutsche Bank, pour une augmentation de capital de EUR 63 millions (soit 5 % du capital).

Cette opération, réalisée pour la première fois en France sous cette forme, a été effectuée via un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés avec suppression du droit préférentiel de souscription sans prospectus, selon les nouvelles dispositions prévues par l’ordonnance du 22 janvier dernier.

Cette opération a été favorablement accueillie, la clause d’extension ayant été utilisée dans sa totalité et la décote se limitant à 4,4 % par rapport au cours moyen pondéré de la veille.

Le produit de cette augmentation de capital permettra à ORPEA de renforcer sa structure financière et de saisir de nouvelles opportunités stratégiques d’acquisition.

"Après avoir codirigé une émission d’OBSAAR (Obligations à Bons de Souscription et/ou d’Acquisition d’Actions Remboursables) de EUR 217 millions en août 2009, Calyon confirme ainsi sa relation de premier plan avec ORPEA." précise Baptiste Schaad, Banquier Conseil.

ORPEA est un acteur de référence dans la prise en charge de la dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie).