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Le 14 octobre 2009, Calyon a agi en tant que chef de file et teneur de livre de l’émission d’obligations échangeables en actions Vinci, d’un montant de EUR 300 millions, en faveur d’Artemis. Outre Calyon, BNP Paribas est intervenu en qualité de teneur de livre associé. Cette émission portait sur environ 29% des actions Vinci actuellement détenues par Artemis.

 

Les obligations, dont le nominal fait ressortir une prime de 30% par rapport au cours de l'action Vinci, arriveront à échéance le 1er janvier 2015 et portent un coupon de 4,25%.

 

 « L’opération a connu un engouement très fort, dès l’ouverture des livres. Nous avons donc estimé que nous pouvions revoir à la baisse le coupon payé sur l’obligation. » expliquent Olivier Jacquet, managing director Equity Capital Markets, et Benoît Bout, responsable Equity linked chez Calyon.

 

Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’optimisation de la structure financière d’Artemis. Les fonds levés viendront principalement se substituer à des crédits existants. Ils permettront un allongement de la maturité moyenne de la dette.

 

En 2006, Calyon a dirigé une des émissions échangeables les plus importantes de ces dernières années en tant que teneur de livre pour Artemis d’un montant de EUR 1 milliard.

 

Artémis est une holding gérant les participations de la famille Pinault comme PPR, Château-Latour, Christie’s.