En juillet 2009, Calyon est intervenu en qualité de chef de file et teneur de livre pour la facilité de crédit de USD 810 millions / EUR 582 millions devant permettre à Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) de financer le rachat par LBOLeveraged buy-out : Un rachat d'entreprise par effet de levier est l'acquisition de toutes les parts d'une société financées en grande partie par des fonds empruntés. (pour USD 1,8 milliard) d’Oriental Brewery Co. Limited. Avec une part de marché de 41% en 2008, Oriental Brewery Co. Limited est le deuxième brasseur de Corée du Sud.

Associé à l’opération dès le départ, Calyon a collaboré avec sept autres banques internationales. L’opération a été sursouscrite et a été bouclée avec succès dans les délais prévus.

Cette opération est le LBO le plus important réalisé en Asie depuis le début de l’année. La facilité de crédit garantie senior est composée d’un prêt à terme équivalent à EUR 362 millions et d’une émission obligataire à taux variable équivalent à EUR 220 millions. Les deux prêts sont remboursables sur cinq ans et ont une durée moyenne de quatre ans.

Cette opération témoigne de l’engagement de Calyon aux côtés de KKR, client de longue date. Elle démontre également sa présence durable dans les financements d’acquisitions à effet de levier, notamment pour les opérations de grande envergure.

Etabli en 1976, KKR est un leader mondial du private equity et est spécialisé dans les grandes opérations. Oriental Breweries est son premier investissement en Corée du Sud.