Calyon a agi en qualité de chef de file d’un financement de projet de AUD 465 millions – syndiqué auprès d’un groupe restreint de banques – destiné à financer une autoroute à péage appartenant à Transurban Limited. D’une durée de 3 et 5 ans, les lignes de crédit garanties ont été octroyées à Hills Motorway Group (détenu à 100% par Transurban Limited), propriétaire de l’autoroute M2 de Sydney. Transurban Limited figure parmi les 50 plus grandes entreprises cotées sur l’ASXL'Australian Securities Exchange (ASX) est la principale bourse australienne., la Bourse de valeurs australienne.

L’autoroute M2 est un tronçon à péage de 21 km, régulièrement emprunté par un très grand nombre d’automobilistes. Elle dessert la banlieue nord-ouest de Sydney. Inaugurée en 1997, elle est gérée dans le cadre d’une concession de 45 ans octroyée par le gouvernement de la province de Nouvelle Galles du Sud. L’autoroute M2 fait partie intégrante de la stratégie d’infrastructures routières de Sydney et de son périphérique (Sydney Orbital Road).

Cette opération confirme la position leader de Calyon sur le marché australien des financements de projet et sa capacité à conclure des transactions importantes pour le compte de clients de premier plan.

Transurban Limited est considéré comme l’un des principaux propriétaires et exploitants d’autoroutes à péage. Les actifs composant son portefeuille sont situés à Sydney et Melbourne, les deux villes les plus peuplées d’Australie. Transurban Limited exploite également une autoroute à péage à Richmond, en Virginie et construit actuellement plusieurs voies dotées d’un système de modulation tarifaire (HOT lanes) à Washington DC, aux États-Unis.