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Calyon, chef de file de l'émission obligataire pour Suez Environnement
Calyon est intervenu en tant que chef de file conjoint pour l’émission obligataire de Suez Environnement. Cette opération est d’un montant de EUR 500 millions avec un coupon de 5,50% à échéance du 22 juillet 2024.
Lancée le 8 juillet 2009, l’émission a été sursouscrite plus de 10 fois. Son succès illustre la confiance du marché dans la qualité de crédit de Suez Environnement et l’appétit actuel des investisseurs pour des obligations en euros de maturité longue, 15 ans en l’occurrence.
Cette émission s’inscrit dans le cadre du programme de financement de Suez Environnement. Elle va permettre au groupe de diversifier et d’allonger la maturité de sa dette.
Calyon a une relation de long terme avec ce client. En juillet 2008, Calyon était intervenu auprès de GDF Suez pour le spin-off de Suez Environnement.
