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Calyon, chef de file dans le cadre d'un Partenariat Public Privé en Slovaquie
Calyon est intervenu en qualité de chef de file et agent du crédit dans le cadre d’un important projet d’infrastructure en Slovaquie, d’un montant de EUR 1 016 millions. Calyon fait partie des sept banques coordinatrices du projet, aux côtés de BBVA, Société Générale, Dexia, Unicredit, KfW et BayernLB, cette dernière exerçant également le rôle d’agent de la documentation. Au total, 12 banques commerciales (Bayern, BBVA, BNP Paribas, Calyon, Dexia, Erste, ING, KfW, Natixis, NIBC, Société Générale, Unicredit) et la BERD ont participé au financement de ce projet novateur, qui comprend un prêt à terme de EUR 984 millions et une ligne de TVA de EUR 32 millions.
La participation finale de Calyon s’élève à EUR 85 millions, soit 8,6% du montant global des prêts.
L’opération, qui marque le premier Partenariat Public Privé (PPPLe Partenariat Public-Privé est un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public.) en Slovaquie dans le secteur routier, constitue une référence dans le domaine du financement d’infrastructures et plus particulièrement du dispositif PPP en Europe centrale. Elle a ainsi mobilisé les banques présentes dans ce métier, les gouvernements d’Europe centrale (notamment ceux de Slovaquie et de République tchèque) ainsi que Vinci, le concessionnaire.
Le projet comprend le financement, la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance d’une autoroute à quatre voies d’une longueur de 52km, située à l’est de Bratislava. L’autoroute reliera les villes de Nitra et Tekovské Nemce, tout en permettant de contourner la ville de Banská Bystrica. Le budget des travaux, qui dureront 41 mois, s’élève à près de EUR 900 millions.
La construction a été confiée à GRANVIA Construction, filiale à 100% d’Eurovia CS (groupe Vinci). En mars 2009, le Ministère slovaque des Transports, de la Poste et des Télécommunications a choisi comme concessionnaire du projet la société GRANVIA a.s., dont les actionnaires sont Vinci Concessions (50%) et Meridiam Infrastructure (50%).
