Aux côtés de JP Morgan, BBVA et BNPP, Calyon est intervenu en qualité de bookrunner d’une émission obligataire de EUR 1,6 milliard pour Iberdrola. Structurée en deux tranches (une tranche à 3 ans de EUR 1 milliard et une tranche à 7 ans de EUR 600 millions), l’émission a été sursouscrite, avec plus de EUR 2,5 milliards d’ordres reçus.

Premier groupe énergétique espagnol, Iberdrola compte parmi les quatre premières compagnies d’électricité dans le monde et figure parmi les leaders mondiaux de l’éolien. Iberdrola est présent dans la production, le transport, la distribution et la vente d’électricité et de gaz naturel.