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Calyon arrange un financement Exim pour la compagnie aérienne KLM
Calyon est intervenu, auprès de la compagnie aérienne KLM, dans le refinancement d’un Boeing 777-300ER délivré en mars 2008. C’est un refinancement sous garantie US Eximbank de 12 ans et d’un montant total d’USD 145 millions. La taille de la transaction est d’environ EUR 80 millions et a été clôturée en décembre 2008.
Ce mandat de prestige obtenu par Calyon porte sur deux appareils B777-300ER. La livraison du deuxième appareil est prévue pour mai 2009.
Calyon a été retenu car il a apporté la solution de financement la plus performante en termes de prix. En effet, Calyon bénéficie d’un savoir-faire reconnu sur les financements d’avions et en particulier ceux supportés par US Eximbank (Calyon classé n°1 mondial en 2008 – source : AirFinance Journal, Novembre 2008). Il a de plus proposé la solution la moins volatile en termes d’exécution et ce dans un contexte économique difficile.
Les relations entre Calyon et KLM datent du début des années 90 et ont été renforcées fin 2004-début 2005 depuis le rachat de KLM par Air France. Calyon fait partie du premier cercle des banques de KLM et par cette opération a su démontrer une nouvelle fois l’étendue de ses capacités à répondre aux besoins du client.
Un mot de Frédéric Gagey, directeur financier (CFO) de KLM
"Malgré le contexte économique actuel, KLM poursuit actuellement sa stratégie de renouvellement de sa flotte. Un Boeing 777-300 a été livré en décembre 2008 et un autre sera réceptionné en mai de cette année. Le programme de renouvellement de KLM comprend également la livraison de deux appareils 737-700 et de 10 Embrasers 190 en 2009/2010.
Nous avons beaucoup apprécié de travailler avec des professionnels dédiés, fiables et très compétents du Pôle aéronautique de Calyon. L’équipe n’a pas ménagé ses efforts pour assurer le succès de cette opération. En outre, l’équipe de Calyon s’est avérée être un partenaire précieux pour les activités de KLM dans des domaines autres que les financements aéronautiques.
Le choix de Calyon s’est imposé facilement du fait de sa rapidité à commercialiser, de sa capacité à répondre à nos besoins en termes de financement et à une offre commerciale précise et bien étudiée. Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec l’équipe de Calyon."