Calyon a été l’un des trois teneurs de livres – et le seul originaire d’Europe continentale – du refinancement du crédit revolving de Glencore, une opération signée le 14 mai 2009. Fixée initialement à USD 5,5 milliards, la facilité de crédit a finalement atteint USD 7 465 millions : une tranche à 364 jours de USD 815 millions et une tranche à départ différé de USD 6 650 millions.

Au total, 49 banques ont participé à l’opération, dont les 14 chefs de file et teneurs de livres. La transaction constitue l’un des prêts à départ différé les plus importants signés à ce jour, et une première pour un emprunteur suisse.

Cette opération, qui a permis de resserrer encore les liens avec Glencore, confirme le savoir-faire et l’avance de Calyon dans le domaine des prêts à départ différé.

Société non cotée domiciliée en Suisse, Glencore est l’un des leaders mondiaux des ressources naturelles. Ses activités englobent la production, le raffinage, l’extraction, le traitement, le négoce et la distribution de métaux, minerais, énergie et produits agricoles.