Calyon a codirigé une émission obligataire senior d'EUR 1 milliard à 5 ans pour AXA. L’émetteur a décidé de profiter du rebond des marchés d’actions et de la fermeté du marché obligataire primaire pour lancer sa première émission de référence non garantie depuis 2001. Soutenue par une exécution et une distribution efficaces, la transaction a suscité l’appétit de plus de 300 investisseurs qui ont émis EUR 4 milliards d’ordres. La distribution a été équilibrée au plan géographique, un tiers du montant ayant été placé auprès d’investisseurs domestiques. Les banques et les sociétés de gestion ont souscrit environ 75% de l’émission. AXA a confié la direction de cette opération à seulement trois de ses banques proches : Calyon, BNPP et HSBC.

 

Fruit d’un dialogue soutenu et régulier avec le client, ce succès repose également sur une bonne lecture des fenêtres d’opportunités offertes par le marché, sur l’excellent travail d’équipe et sur la rapidité de l’exécution. Cette émission est l’une des opérations majeures dans le secteur de l’assurance.

 

AXA est un acteur mondial dans son métier, la protection financière. Ses activités sont concentrées en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Le goupe, qui bénéficie d’une longue expérience dans le domaine de l’assurance, a pour ambition de compter parmi les leaders à l’échelle mondiale.