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Actualités › Réalisations

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14.06.2012 / MARCHÉ DE LA DETTE ET ORIGINATION OBLIGATAIRE

Avril 2012 - Crédit Agricole CIB accompagne Vivendi sur le marché obligataire américain

En avril 2012, Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que teneur de livres associé dans l'émission obligataire en plusieurs tranches de Vivendi de 2 milliards de dollars. Il s'agit de la première émission de Vivendi sur le marché obligataire américain depuis quatre ans.

Cette émission réussie du groupe de médias français était composée :

  • d'une tranche à 3 ans - 550 millions de dollars,
  • d'une tranche à 5 ans - 650 millions de dollars,
  • d'une tranche à 10 ans - 800 millions de dollars.

Le processus de souscription s'est très bien déroulé et a rapporté plus de 4,5 milliards d'euros. Les investisseurs ont bien accueilli cette opération et ont fait preuve d'un solide appétit pour chaque tranche. "Cette opération en dollar, qui a bénéficié d'une visibilité importante, conforte l'ensemble de la relation avec Vivendi et contribue au développement de l'activité de la Banque sur le marché obligataire en dollar" précise Bertrand Sauzey, banquier conseil.

En juillet 2011, Crédit Agricole CIB a déjà assisté Vivendi pour la plus grande émission obligataire d'une entreprise française en 2011.

Crédit Agricole CIB aux côtés de Vivendi pour la plus importante émission obligataire d'une entreprise française en 2011

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