En août 2011, Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que teneur de livres associé et chef de file pour des lignes de crédit syndiquées d’un montant total de 2,65 milliards de dollars au profit de Votorantim. Vingt autres banques ont pris part à cette opération réussie, dans un contexte de marché très difficile.

Cette transaction comprend :

• un prêt syndiqué de 1,15 milliard de dollars ; en plus des banques partenaires habituelles de la société, cette transaction repose sur des prises de participation significatives de la part de banques nipponnes et de nouvelles venues d’Europe et d’Amérique du Nord. Crédit Agricole CIB est intervenu en qualité de teneur de livres associé avec une allocation finale de 103 millions de dollars.
• une ligne de crédit renouvelable de 1,5 milliard de dollars. Crédit Agricole CIB a pris une participation de chef de file pour un montant de 80 millions de dollars.

"C’est une transaction majeure pour Crédit Agricole CIB. Elle récompense à la fois les efforts de l’équipe locale au Brésil et l’expertise de Global Loan Syndication", commente Steven Assis, banquier conseil.

Société brésilienne en propriété exclusive opérant dans 24 pays du monde entier, le groupe Votorantim concentre ses activités sur des secteurs clés de l’économie exigeant des processus de fabrication à forte intensité de capital et à grande échelle, telles que la production de ciment, l’exploitation de produits miniers, la production d’acier, de pulpe et de papier, de jus d’orange concentré et l’autoproduction d’énergie.