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28/12/2009 / ITALIE / DETTE ET MARCHÉS DE CRÉDIT
Calyon mandaté co-chef de file d'une émission d'obligations pour A2A
En octobre 2009, Calyon est intervenu comme co-chef de file d’une émission obligataire de EUR 1 milliard sur 7 ans pour A2A.
L’émission à été sursouscrite sept fois. Il s’agissait de la première émission d’A2A depuis la fusion d’AEM de Milan et d’ASM de Brescia.
Les obligations, d’un montant nominal de EUR 50 000 minimum, arrivent à échéance le 2 novembre 2016 et servent un coupon annuel brut de 4,50 %. Le prix d’émission était de EUR 99,225.
A2A est un groupe de services aux collectivités né de la fusion d’AEM SpA Milan, ASM SpA Brescia et AMSA SpA. Le groupe est présent dans l’énergie (électricité et gaz), le chauffage urbain, la cogénération, la collecte des ordures et les réseaux de distribution.
