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10/05/2010 / TRANSPORT AÉRIEN ET FINANCEMENT RAIL
Les équipes de Crédit Agricole CIB distinguées par Airfinance Journal
Airfinance Journal (Euromoney) a décerné le prix de « Meilleure transaction de l’année » à la première émission publique entièrement garantie par l’US Ex-Im BankL'Ex-Im Bank (Export-Import Bank of the United States : "Banque d'import export des États-Unis") est l'agence de crédit aux exportations américaines.
Son objectif est de soutenir et d'encourager les exportations de produits américains vers les différents marchés mondiaux. Sa création par un décret du président Roosevelt remonte à 1934. Sa mission consiste à proposer des garanties, des prêts ainsi que des assurances, sur les exportations de biens et de services américains.
, celle d’Emirates.
Son objectif est de soutenir et d'encourager les exportations de produits américains vers les différents marchés mondiaux. Sa création par un décret du président Roosevelt remonte à 1934. Sa mission consiste à proposer des garanties, des prêts ainsi que des assurances, sur les exportations de biens et de services américains.
, celle d’Emirates.
Dans le cadre de cette transaction, Crédit Agricole Securities (USA) Inc. est intervenu en qualité de co-teneur de livres et co-agent de structuration, aux côtés de Goldman Sachs.
Début 2009, Emirates a eu besoin de structurer une émission obligataire garantie par l’US Ex-Im pour financer la livraison de trois 777-300ER, prévue au second semestre. Cette émission, une première sur le marché, a été un succès pour Emirates.
Cette distinction atteste de la qualité du travail de Crédit Agricole CIB, fruit d’une excellente collaboration entre les équipes Dette et marchés de crédit et Structured Finance.
José Abramovici, responsable mondial Aviation & Rail Finance Group, déclare : « Cette première émission d’obligations garanties par l’US Ex-Im a ouvert la voie à d’autres opérations du même type, structurées et placées par Crédit Agricole CIB/Goldman Sachs pour le compte de deux grandes sociétés de leasing d’avions. »
Vincent Fleury, responsable mondial Titrisation - Dette et marchés de crédit, ajoute : « Ce type de structuration permet d’accéder à une base d’investisseurs plus profonde, plus large et plus stable que le marché bancaire classique, profondément perturbé par la récente crise financière, y compris pour les financements garantis par des agences de crédit à l’exportation. »
L’opération Emirates a également remporté le prix de "Aircraft Capital Markets Deal of the Year", décerné par Jane’s Transport Finance.