Le 24 mai 2011, le Club des Trente a attribué le « Prix du refinancement 2010 » à l’opération Europcar, pour sa sophistication et l’originalité de sa structure.

En août 2010, Europcar a finalisé le refinancement de sa dette senior de financement de sa flotte de véhicules, mise en place en mai 2006 lors de son acquisition par Eurazeo et venant à échéance en mai 2011. L’opération comprenait :

• une émission obligataire assortie de sûretés s’élevant à 250 millions d’euros sur 7 ans, avec un coupon de 9,75%, pour laquelle Crédit Agricole CIB a été mandaté teneur de livre associé, complétée par une émission additionnelle de 100 millions d’euros en mai 2011 ;
• une facilité senior de financements d’actifs de 1,3 milliard d’euros sur 4 ans, pour laquelle Crédit Agricole CIB est intervenu en tant qu’arrangeur, agent de la structuration et seul coordinateur.

Ce refinancement a permis à Europcar de diversifier ses sources de financement et de pérenniser le financement de sa flotte de véhicules de location en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Cette opération est l’une des plus grosses opérations de titrisation de l’année 2010 en France, confirmant l’intérêt des loueurs de véhicules pour les financements structurés innovants.

"Ce prix vient récompenser, d’une part l’expertise des équipes Dette et marchés de crédit, titrisation et émission obligataire High Yield de Crédit Agricole CIB sur des opérations sophistiquées et innovantes, et d’autre part la qualité de la relation entretenue par la Banque avec Europcar et son actionnaire Eurazeo", commente Stéphane Publie, banquier conseil.

Depuis plusieurs années, Crédit Agricole CIB tient un rôle majeur dans les opérations primées par le Club des Trente :

• 2010 – « Prix de la meilleure opération de financement » pour Rexel,
• 2009 – « Grand Prix » pour GDZ/Suez,
• 2008 – « Grand Prix » pour Lafarge.

Depuis 1973, le Club des Trente est composé de dirigeants, exerçant ou ayant exercé des fonctions financières (Présidents de groupe, Directeurs financiers, etc…) dans les grandes entreprises françaises. Le Prix du Club des Trente couronne la « meilleure opération financière de l’année ». Ce prix est une récompense prisée des entreprises et de leurs conseils financiers et juridiques.