Lors du dîner de gala organisé à Londres le 24 février par le magazine Euromoney, Saad Rahman, Directeur exécutif de Calyon Islamic Banking, s’est vu remettre le prix « Most Improved Islamic Finance House ». Cette récompense est décernée sur les critères que sont l’innovation, le nombre et la qualité des transactions et la contribution à l’essor du secteur.

Calyon doit ce succès à son implication dans les transactions suivantes :

• Le financement de Ma’aden Phosphate Company, une opération de 5,6 milliards USD en Arabie Saoudite.
• La syndication d’un Ijara Contrat de crédit-bail aux termes duquel la banque achète un bien pour un client puis le loue en crédit-bail pour une période déterminée.
  de 2,5 milliards USD pour le compte de Qatari Diar, destiné à financer l’acquisition des anciennes casernes de Chelsea. Calyon est intervenu en qualité de lead arranger et bookrunner de l’opération.
• Une émission SukukSimilaire à une obligation adossée à un actif, le Sukuk est un billet de trésorerie qui confère à l'investisseur une part de propriété dans un actif sous-jacent et lui assurant un revenu à ce titre. de 350 millions USD pour la Banque centrale de Bahreïn, l’une des rares émissions publiques d’un Etat du Conseil de la Coopération du Golfe (CCG). Cette émission a également été la première émission publique du CCG sur les marchés de capitaux en 2008 et la seule transaction Sukuk de dimension internationale réalisée en 2008. Calyon est intervenu en qualité de sole arranger.

Dans les classements 2008 de Bloomberg concernant la finance islamique, Calyon occupe la 4ème position pour les Sukuk et le 10ème rang des Teneurs de livre de prêts islamiques syndiqués. La place de Calyon dans le classement Sukuk reflète notamment deux transactions phares : l’émission Sukuk de la Banque centrale de Bahreïn et l’émission Sukuk de SABIC.

Calyon a été mandaté sole arranger et underwriter de cette émission prestigieuse, réalisée pour le compte du Ministère des finances de Bahreïn via la Banque centrale de Bahreïn. Calyon a recueilli plus de 800 millions USD d’ordres émanant de plus de 25 investisseurs.

Dans le cadre de l’émission Sukuk de 5 milliards SAR pour le compte de SABIC, l’un des premiers producteurs mondiaux de plastiques, de produits chimiques et d’engrais, Calyon a travaillé aux côtés de sa filiale en Arabie Saoudite Calyon Saudi Fransi Limited et codirigé l’opération avec une autre banque internationale. Avec plus de 6 milliards SAR d’ordres reçus, l’émission a été sursouscrite, la majorité des investisseurs étant des fonds de pension et des banques de la région.

L’opération Qatari Diar a permis à Calyon de progresser dans le classement des Teneurs de livre. Cette transaction constitue en effet le financement islamique le plus important jamais réalisé dans le secteur immobilier au Royaume-Uni. Il s’agit également de la première opération de Calyon avec le pôle immobilier de la Qatar Investment Authority.