Quels sont les atouts de Calyon sur le marché chinois réputé complexe?

Calyon est considéré comme l'un des premiers établissements financiers étrangers sur le marché chinois. Cette reconnaissance est le fruit de sa solide expérience dans le conseil et le montage de projets importants, sa maîtrise du marché et sa capacité à délivrer le produit souhaité dans un parfait respect des délais.

Il bénéficie de liens tissés avec les régulateurs et institutions financières locaux. En effet, le groupe Crédit Agricole S.A. est présent depuis plus d'un siècle en Chine, la première agence ayant été implantée en 1898.
Calyon a également été l'une des premières banques à obtenir la licence pour les opérations en renminbi (RMByuan renminbi), devise chinoise. Ce jeu de licences complet lui permet d'opérer tant en USD qu'en RMB.

Enfin, il s'appuie sur le développement du groupe Crédit Agricole S.A. en termes d'image et de présence. En effet, le Groupe dispose désormais d'une présence opérationnelle complète en Chine au travers de ses filiales Crédit Agricole Asset Management et Newedge.


Quelles sont les solutions apportées par Calyon à ses clients ?

Calyon opère prioritairement auprès des grandes entreprises et des institutions financières. Il mobilise en Chine ses compétences locales et mondiales et bénéficie du savoir-faire de son réseau pour apporter des solutions adaptées à ses clients.

Nos collaborateurs concentrent leurs efforts sur les marchés de capitaux et les financements structurés. Ces deux offres sont les domaines d'expertise de Calyon qui lui permettent d'être un véritable pionnier et d'innover sur ce marché. Calyon a notamment réalisé la première OPADans l'Offre Publique d'Achat (OPA), l'initiateur propose de racheter, en payant cash, les actions en circulation de la cible. Il s'agit de la voie réglementaire pour acquérir une entreprise cotée. Le déroulement s'exécute selon un règlement établi par l'AMF et homologué par le ministère de l'Économie.

Les offres sont dites "amicales" lorsque la cible y a été associée et que son Conseil d'administration en a approuvé les termes. Elle sont "hostiles" lorsqu'elles sont déclenchées sans le consentement de l'entreprise visée. partielle sur le marché chinois pour une entreprise étrangère ainsi qu'une opération de financement d'acquisition.

Nos équipes accompagnent de manière croissante les groupes chinois sur leur marché ainsi que leur développement rapide à l'international. Objectif visé : avoir, d'ici deux à trois ans, un positionnement et une rentabilité sur le marché équivalents à ceux des meilleures unités de Calyon en Asie (comme à Hong-Kong, Singapour, en Corée et en Australie).


Quelle est l'organisation de Calyon pour répondre à l'évolution des besoins des entreprises sur le marché chinois ?

Nos banquiers conseils sont au cœur de notre dispositif local. Ils entretiennent et développent chaque jour les relations avec leurs clients. Leur rôle est de maîtriser le fonctionnement complexe de ce marché afin de leur apporter des solutions adaptées et à forte valeur ajoutée.

Actuellement présent dans 6 villes, nous espérons être immatriculé début 2009 en tant que banque, à l'instar de nos meilleurs concurrents. Les avantages d'une banque locale seront de créer plus facilement de nouvelles agences qui pourront bénéficier instantanément de toutes les licences octroyées aujourd'hui principalement à Shanghaï. Ces agences interviendront auprès d'une clientèle plus large de grands corporates chinois. Outil indispensable au développement de notre activité, l'immatriculation facilitera en effet le déploiement des métiers existants du groupe.

CLSA apporte un réel appui aux entreprises clientes du Crédit Agricole et de Calyon. CLSA est la société de courtage de Crédit Agricole S.A. sur le marché Asie-Pacifique. Elle leur permet de mieux appréhender l'environnement local. Enfin, les délégations Caisses Régionales du Crédit Agricole également présentes en Asie à Shangaï et Hong Kong, suivent les PME clientes des caisses régionales en Asie.
 

Calyon réussit la première OPA partielle sur le marché chinois pour une entreprise étrangère, le groupe SEB

Calyon et sa filiale CLSA ont participé aux négociations initiales entre le Groupe SEB et des partenaires potentiels en Chine. Ces négociations concernaient l'offre publique partielle du Groupe SEB sur la société chinoise Supor. Calyon et CLSA ont exécuté conjointement l'ensemble de cette transaction innovante d'une valeur totale de EUR 327 millions.

Calyon, acteur majeur sur le marché des financements d'acquisition en Chine

L'expertise de Calyon sur le marché chinois repose non seulement sur son expérience dans les marchés de capitaux mais également sur son savoir-faire en financement, notamment structuration et distribution. En mars 2008, l'équipe origination basée à Hong Kong a finalisé une opération confirmant le positionnement de Calyon en tant qu'acteur majeur sur le marché des financements d'acquisition en Asie.

Calyon a été Mandated Lead Arranger et Joint Underwiter d'un prêt de RMB 2,75 milliards (EUR 251 millions) pour Zhuhai Zhongfu Enterprise Company Limited. Cotée à la bourse de Schenzen et détenue à hauteur de 29% par CVC Asia Pacific Limited depuis octobre 2007, la compagnie est le plus grand producteur de bouteilles en plastique en Chine.

Le travail d'équipe remarquable et l'expertise développée par Calyon en origination, structuration et distribution de dette, ont été les facteurs clés de la réussite de ce financement. Calyon a fait valoir son excellente compréhension et sa connaissance du marché chinois, ce qui lui a permis de clore ce deal avec succès malgré le resserrement de la liquidité du RMB.

La réussite de cette transaction a permis de renforcer cette relation durable avec CVC, l'un des sponsors financiers les plus actifs en Asie et client de longue date de Calyon.

Pouvez-vous nous présenter votre actuel poste?
En tant que directeur d'agence, j'assume la responsabilité globale des clients chinois établis dans les régions de notre périmètre. Il s'agit pour la plupart d'entreprises publiques, de sociétés mères municipales ou provinciales ou de sociétés leader sur leur marché.

Quelle expérience aviez-vous acquis lorsque vous avez intégré Calyon à Beijing?
Après des études à l'Université Sun Yet-Sen en Chine et à l'Institut d'Etudes Politiques à Paris, j'ai rejoint Calyon à Paris en 1996. J'ai commencé au sein du Département International et Projets avant d'être muté à Calyon en Chine (Guandzhou) en 1997. Plus tard au cours de la même année, j'ai intégré l'équipe de financement de projets de Calyon à Hong Kong avant de prendre en charge le bureau de représentation de la Banque à Beijing en 2000. J'ai retrouvé l'équipe de financement de projets de Hong Kong à la mi-2004 avant d'être nommé directeur de l'agence de Calyon à Beijing fin 2005.

A quoi ressemble une journée type d'un banquier conseil ?
L'idéal pour un banquier conseil est de commencer la journée par une préparation approfondie d'un rendez-vous clientèle. Cela englobe un examen de nos encours, des produits mis à sa disposition et de la rentabilité de son compte. Il faut ensuite s'entretenir avec les lignes produits concernées afin d'avoir une bonne compréhension des principaux thèmes à aborder avec son client. Après l'entretien avec son client, il détermine précisément les opportunités et réfléchit sur les étapes suivantes pour les concrétiser.

Comment travaillez-vous avec les autres banquiers conseil et les autres entités de Calyon ?
Nous sommes quatre banquiers conseil en Chine dont deux basés à Beijing. Nous travaillons en étroite collaboration et partageons notre expérience en matière de développement de la relation clientèle. En tant que banquiers conseil, nous intervenons comme Responsable Mondial de Contrepartie pour les clients segmentés; nous favorisons le développement international de la relation avec le client et développons les ventes croisées. A cet égard, nous aidons activement les autres entités de Calyon à développer des opérations avec les filiales des clients dont nous sommes les principaux interlocuteurs. Le SCO et les lignes-produits sont également très impliqués dans la commercialisation et l'origination vis-à-vis des clients locaux.

Quel est l'aspect le plus intéressant de votre travail ?
L'aspect le plus intéressant est d'obtenir une opération et de créer les conditions pour qu'elle se réalise en satisfaisant les besoins des clients et en respectant les critères de la Banque.

Quelles compétences particulières faut-il avoir dans le cadre des relations avec les clients sur le marché chinois ?
Je pense qu'il faut connaître le produit, avoir un bon jugement, de la constance et enfin, ce qui n'est pas le moindre aspect, avoir une bonne connaissance de l'autre. Il est également important de parler chinois. Tous les banquiers conseil de Calyon en Chine sont Chinois.