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02/07/2008 / HONGRIE - KAZAKHSTAN - POLOGNE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - RUSSIE (FÉDÉRATION DE) - SLOVAQUIE - UKRAINE / CONSEIL EN FINANCEMENTS STRUCTURÉS

Calyon, «Best Project Finance House» pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est

Calyon a obtenu le prix « Best Project Finance House » (meilleure banque de financement de projet) pour l'Europe centrale et l'Europe de l'Est pour le travail accompli et les succès remportés en 2007. L'une des opérations majeures qui ont permis à la banque de décrocher ce prix est le financement de l'acquisition de l'aéroport de Budapest.

Le 6 juin 2007, Calyon a finalisé, en qualité d'arrangeur principal mandaté (mandated lead arranger), un financement à recours limité pour le rachat de 75% de Budapest Airport Zrt (le concessionnaire de l'aéroport de Budapest) à British Airport Authority (BAA), par Hochtief Airport (détenu à 100% par Hochtief) et ses partenaires financiers (Caisse de Dépôt et Placement du Québec, Singapore Investment Corporation et KfW).

Cette opération témoigne de la capacité de Calyon à « réussir ensemble » : elle nécessitait en effet une étroite collaboration entre SFI (Coverage Aéro et financement de projets infrastructures), Calyon en Allemagne, Calyon en Hongrie, la syndication et FIM.

Cette étroite collaboration a permis un vif succès en termes de cross-selling :

  • facilités de financement de projet d'un montant de EUR 1 520 millions (dont EUR 190 millions pour Calyon) ;
  • une lettre de crédit pour Hochtief AG d'un montant de EUR 400 millions sous la forme d'un club deal, avec un engagement de EUR 50 millions de la part de Calyon Francfort. Cette facilité a pour objet de garantir les engagements différés de fonds propres de HTA
  • des swaps de taux structurés d'un montant de EUR 1 020 millions (dont EUR 130 millions pour Calyon). Calyon intervient également comme teneur de livre (bookrunner), coordinateur de swap et environment bank.
     
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