Selon les classements Thomson Reuters au 30 juin 2009, Calyon est la 1ère banque arrangeuse en France et la seule banque française dans le top 5 des banques arrangeuses sur le marché européen. Calyon se positionne par ailleurs au 2ème rang sur l’activité Equity Linked au niveau européen.

Malgré l’absence d’introductions en Bourse, le marché primaire actions (ECM) a été extrêmement actif sur le trimestre qui s’achève. En France, le montant des transactions a sextuplé entre le 2ème trimestre 2008 et le 2ème trimestre 2009, alors que le 1er semestre 2009 est assez stable par rapport aux réalisations du 1er semestre 2008. Les résultats sur la zone EMEAEurope, Moyen-Orient et Afrique ont été plus contrastés puisque le montant des transactions a connu une baisse de 30% entre le 2ème trimestre 2008 et le 2ème trimestre 2009.

Outre les augmentations de capital réalisées, ce sont les émissions d’obligations convertibles et échangeables qui ont contribué aux performances de l’ECM.

« Calyon a su réagir rapidement aux évolutions du marché et proposer des solutions adaptées aux besoins de ses clients dans un environnement offrant de nombreuses opportunités. Ce classement confirme la position leader de Calyon sur ces métiers et témoigne de la proximité des clients, de la qualité de sa distribution et de son expertise produit. »
Jean-Michel Berling, responsable d'Equity Capital Markets